ULAB : LA FINANCE SANS FILTRE POUR DES RÉSULTATS TANGIBLES

Arrêtons de simplement parler finances. Il est temps de passer à l’action! Laissez-nous vous aider à bâtir un plan financier sur mesure et reprenez enfin les rênes de votre vie.

À PROPOS​

ULAB EST LA RÉFÉRENCE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Préparez-vous à voir votre vision des finances changée; ULAB n’accepte pas le statu quo. Ici, on bouscule les codes pour démocratiser l’éducation financière et rendre le sujet accessible à tous. Nous croyons que chacun a les moyens d’atteindre ses objectifs financiers avec les bonnes connaissances, le bon plan et le bon accompagnement.


Notre approche? Directe, sans détour, mais profondément humaine. On dit les vraies choses, on trouve des solutions et on propose des alternatives pour vous amener là où vous voulez aller.

Nos valeurs

RESPECT

On place l'humain au cœur de notre approche. Sans pression ni jugement, on vous écoute pour vous comprendre. On propose ainsi un accompagnement respectueux et bienveillant pensé pour créer un environnement propice à votre réussite financière.

PARTAGE

On ne garde pas les secrets pour nous! Notre but est de rendre l’éducation financière accessible à tous. On souhaite vous donner les outils pour que vous soyez en mesure de prendre des décisions éclairées en matière de finances.

INTÉGRITÉ

On vous dira toujours la vérité, même quand elle est difficile à entendre. Vos objectifs sont notre priorité, point final. On agit dans votre intérêt et non le nôtre.

NOS SERVICES

NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE VOTRE RÉUSSITE

Du diagnostic à la mise en place de votre plan financier personnalisé, on vous accompagne à chaque étape. Pas de solution miracle, juste des stratégies concrètes toujours adaptées à vos besoins, autant pour les particuliers que pour les entreprises.

01

On plonge dans vos chiffres pour avoir une vue d’ensemble de votre portrait financier. C’est le point de départ pour bâtir votre succès. En apprenant à vous connaître, on pourra développer une procédure performante pensée sur mesure pour votre situation et vos objectifs de vie. 

02

Laissons place à la clarté! Après avoir fait l’analyse complète de votre portrait financier, on remet de l’ordre pour simplifier la gestion de vos finances. 

03

Assurances, épargnes, investissements : on couvre tout! On crée votre feuille de route vers le succès. On veut vous proposer LA formule gagnante qui simplifiera la gestion de votre portefeuille et améliorera votre capital financier. Notre conseiller en investissement financier vous accompagnera dans la mise en place de votre plan.

04

On sécurise votre avenir. Invalidité, assurance vie, succession, assurance en cas de maladies graves, gestion du patrimoine… on passe tout en revue. Pour les entrepreneurs, on pense aussi au rachat de parts. En bref, on ne laisse rien au hasard pour protéger ce qui compte vraiment pour vous.

05

On fait fructifier votre argent avec des placements adaptés à votre situation : CELI, REER, CRI, REEE, compte non enregistré, compte d’investissement; on optimise chaque dollar pour maximiser votre potentiel financier. 

AVEZ-VOUS LES MOYENS DE VOUS PASSER DE NOTRE EXPERTISE?

VOUS MÉRITEZ LE MEILLEUR

EXPERTISE SANS DÉTOUR

On ne tournera pas autour du pot. Notre équipe vous dira les choses telles qu’elles sont en s’assurant que vous compreniez chaque aspect de votre portrait financier et du plan que nous mettrons en place. Mais, peu importe votre situation, on a toujours une solution pour vous aider.

APPROCHE SUR MESURE

Votre situation est unique, votre plan financier devrait l’être aussi. On vous écoute attentivement, on analyse votre situation financière, on réfléchit et on crée des solutions adaptées à vos objectifs et à vos plans de vie.

ACCOMPAGNEMENT À LONG TERME

On veut construire une relation de confiance pour des résultats qui vont durer dans le temps. On sera là pour vous guider à chaque étape de votre parcours et de votre évolution financière. Notre plus grand succès, c’est de vous voir réussir.

TÉMOIGNAGES

ILS ONT CHOISI DE PRENDRE LE CONTRÔLE DE LEURS FINANCES. VOUS AUSSI, VOUS LE POUVEZ!